策劃：飲鴆止渴
丐幫：冬冬【涅槃工作室】
明教：青渡【繪音配音】
方士：朝歌【惡人谷配音組】
【背景】
傳說，在明教不歸之海處的山巔盤踞著一條云龍，
據聞能見此神龍者，可得一枚輪迴珠。
不知從何時起，眾多因痴念而無法輪迴的陰靈都遊蕩於此。
等待著，持有輪迴珠的方士，完成他們前世未完成的夙願……
楓華谷之役前，因丐幫沈眠風的叛變，
明教派出一名弟子偽裝西域商旅到丐幫與沈眠風交接情報，
自楓華谷一役後，明教重創丐幫，丐幫弟子損失慘重，
而因明教後來光明寺事件而被迫遷移出中原。
【明教，三生樹下】
方士：在下乃蓬萊方士，聽聞常年有鬼魂在此地徘徊，特來查看。閣下為何獨自來這三生樹下？
明教：只是，念一位故人罷了。
方士：哦？閣下可否一敘？我魂師一脈，自當渡化魂靈，也許，我能幫你再見到他。
明教：他……
埋骨封刀幾春夏
新雪又覆去年砂
不歸海
殘枝棲寒鴉
龍吟嘯風月無涯
【回憶：丐幫，龍首山】
丐幫：初來我君山島，豈有不待客之理？ （再尋昔日老酒家）小兄弟，一個人在外做生意，一定去過不少地方吧？ （唯見荒苔映殘瓦）話至此，你的家鄉可有何景色？
（風繾綣）
明教：在下的家鄉……有一顆樹，常年花開不敗，（恍聞故人話）若是有情人能結伴在樹下系上紅繩，便可永結同心。 （願與君看三生花）
丐幫：當真有此神樹，來年定攜酒拜訪！
江湖大
縱歌載酒同策馬
醉徹一夜霜華
春秋江山如畫
暖風過餘暇
半山煙雨
一城花
陰陽喧嘩止一霎
【回憶：楓華谷戰場】
丐幫：為什麼要騙我……
明教：無需多言！
明教：快跑！
丐幫：原來你是明教弟子？我那麼……信任你……為何竊情報的是你！呃！
明教：不要！
洞庭煙水裊裊無界
瀲灩不及你眉眼
自相逢
擲令隱山野
夙風夜雪
伴君側長歇
【明教，不歸海】
方士：你可有他的信物？
明教：有一枚護身符。
方士：此物並非護身符，而是同心結。此處離不歸之海倒不遠，你若想見他，我可以幫你。
明教：同心結……
（桃花吹渡日月迭）
【回憶】
（笑將再逢作長別）
明教：這是何物？
丐幫：這是護身符，你往後獨行於江湖，（楊柳枝）要照顧好自己才是。 （暗編同心結）
明教：多謝，保重！ （纏繞痴妄又幾疊）
三生遠
萬斛離愁盡一箋
命數豈堪解？
縱可笑醉千仞
怎敵你一眼
與君別
道句莫相念
勿愧我
此生 命劫
方士：呃！
丐幫，方士：是你……
明教：你，恨我麼？
丐幫，方士：不曾恨過，亦不曾後悔遇見過。
明教：可終究是我……
丐幫：這同心結你還戴著……我曾，想與你在那樹下，系上同心結……
明教：你可，還願與我同去？
丐幫：我願……
【丐幫魂魄漸漸散盡，獨留明教一人在三生樹下，唯有三生樹上的鈴聲輕盪】
【丐明】不歸·劇情版（Cover 微笑みの彼方）